Bien que TSMC conserve une position dominante dans le domaine des technologies de fabrication et détienne même 100 % des parts de marché dans la fabrication de puces IA haut de gamme, les deux principaux facteurs que sont « l’insuffisance de capacité » et « la géopolitique » contraignent les géants de la technologie à rechercher des alternatives.
Selon certaines sources, cela serait dû à la première vague de capacités de traitement 2 nm de TSMC...Le marché est presque entièrement dominé par Apple et NVIDIA.De grands fabricants comme AMD, Google et Tesla ont entamé des négociations avec Samsung concernant la fabrication de leurs puces en 2 nm ; par ailleurs, NVIDIA aurait également testé le procédé 18A d’Intel, mais il semble que ce ne soit pour l’instant qu’au stade des tests, et aucune coopération en matière de production de masse n’a été mise en place entre les deux parties.
Impossible d'acquérir la technologie de gravure 2 nm de TSMC ? L'usine texane de Samsung devient le plan B privilégié.
SelonLe média sud-coréen EBN a rapportéBien que TSMC possède une technologie de processus de pointe, elle est limitée par le « principe N-2 » du Conseil national des sciences de Taïwan (les processus étrangers doivent avoir deux générations de retard sur ceux de Taïwan), ce qui signifie que l'usine TSMC d'Arizona (Fab 21) ne devrait pas commencer la production en série de la technologie de processus 3 nm avant 2027.
En revanche, la nouvelle usine de Samsung à Taylor, au Texas, devrait être opérationnelle d'ici 2026.Son procédé GAA 2 nm est désormais produit en masse.Cette situation offre un avantage considérable aux géants technologiques américains, qui doivent se conformer de toute urgence aux normes « Fabriqué aux États-Unis » mais ne parviennent pas à obtenir les capacités de production de TSMC à Taïwan. Selon certaines rumeurs, le président de Samsung, Lee Jae-yong, serait intervenu personnellement pour négocier des collaborations avec les dirigeants d'AMD, de Google et de Tesla.
Selon certaines rumeurs, Apple aurait déjà réservé la moitié de la capacité de gravure 2 nm de TSMC, tandis que NVIDIA figure parmi ses autres clients privilégiés. Face à une demande forte et une offre limitée, et compte tenu du manque d'intérêt d'Apple pour un changement de fonderie, il est logique que d'autres fabricants se tournent vers Samsung comme fournisseur alternatif.
NVIDIA a testé le processeur Intel 18A, mais sans succès.
Selon ReutersallégationDans le cadre de la stratégie de développement pilotée par le PDG d'Intel, Li-Wu Chen, NVIDIA a effectivement effectué des tests de puces pour le processus Intel 18A.
Le rapport indique toutefois que les deux parties n'en sont actuellement qu'à la phase de test et n'ont pas encore entamé la production en série. Cela ne signifie pas nécessairement que NVIDIA est déçue par la technologie de fabrication d'Intel, mais reflète plutôt la stratégie de « recherche de stabilité » qui caractérise NVIDIA.
Si l'on se réfère à la feuille de route de NVIDIA, le GPU à architecture d'affichage Rubin, dont le lancement est prévu pour 2026, tend toujours à utiliser le procédé mature de 3 nm (y compris le procédé A16 de TSMC) plutôt que de se précipiter et de prendre le risque d'utiliser le procédé de 2 nm de TSMC ou le procédé 18A d'Intel, qui n'a pas encore été produit en masse et vérifié.
Pour Intel, la stratégie actuelle semble évoluer vers le pragmatisme : d'abord, vérifier les performances et le rendement de son processus 18A avec ses propres processeurs Panther Lake, pour prouver au marché « je peux le faire », puis miser sur les véritables grosses commandes de fonderie pour le processus 14A de nouvelle génération.
Analyse : « L’équilibre de la terreur » face à l’anxiété liée aux capacités
À mon avis, 2026 sera une année charnière qui marquera un tournant dans le paysage du marché des fonderies de semi-conducteurs.
Bien que TSMC bénéficie actuellement d'un avantage considérable (avec une part de marché de 71 % au troisième trimestre 2025), les contraintes de capacité demeurent son principal souci. Face à la course aux procédés les plus avancés, les commandes excédentaires se reporteront naturellement sur Samsung et Intel.
• Opportunités pour Samsung :Tout repose sur le décalage horaire et la situation géographique. Si l'entreprise peut proposer des services de gravure en 2 nm aux États-Unis un an avant TSMC, elle pourra effectivement attirer des clients comme Google et Tesla, qui ont besoin de développer leurs propres puces mais ne souhaitent pas dépendre d'un fournisseur unique.
• L'opportunité d'Intel :La clé réside dans l'intégration système-boîtier. Bien que le procédé 18A n'ait pas encore permis de décrocher une commande importante de la part de NVIDIA, Intel a récemment présenté une combinaison des procédés 14A et 18A, associée à la technologie d'encapsulation 3D ultra-large Foveros. Cette solution pourrait s'avérer tout aussi intéressante que la miniaturisation des plaquettes pour les futures applications de l'IA.
