Portée par la vague de l'IA, Google Cloud se transforme, passant d'une division déficitaire de longue date au sein d'Alphabet à...L'une des entreprises à la croissance la plus rapideD'après le rapport financier d'Alphabet pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de son activité cloud a progressé de 34 % sur un an, dépassant les 150 milliards de dollars. Cette forte croissance est principalement due à la demande du marché pour les infrastructures et les services d'IA (notamment le modèle Gemini développé par Google).
La tendance de croissance actuelle de Google Cloud laisse penser qu'il pourrait concurrencer YouTube et devenir la deuxième source de revenus d'Alphabet après la publicité sur les moteurs de recherche.
Cependant, la croissance « à contre-courant » de Google Cloud s'accompagne en réalité d'investissements colossaux. Alphabet a revu à la hausse à deux reprises cette année ses prévisions de dépenses d'investissement en raison des besoins de construction d'infrastructures pour son activité cloud. Les dernières estimations tablent sur une dépense comprise entre 910 et 930 milliards de dollars, et la question laisse présager que les dépenses en 2026 pourraient être encore plus élevées.
Introduire une culture « non-Google » et réformer les stratégies de vente
La figure clé de cette transformation est Thomas Kurian, qui a rejoint Google Cloud en 2018. Selon les statistiques de Synergy Research Group, sous la direction de Thomas Kurian, la part de marché mondiale de Google Cloud est passée de 7 % à 13 % d'ici 2025.
Le rapport souligne que cet ancien cadre d'Oracle a introduit chez Google une culture « non-Google », notamment une discipline financière stricte et un modèle de vente centré sur le client, ce qui a complètement changé la situation dans laquelle Google Cloud peinait à conquérir les entreprises clientes par le passé.
Les principaux changements apportés par Thomas Kurian comprenaient :
• Faire passer l'attention de l'équipe commerciale du « volume de commandes » au « chiffre d'affaires ».
• Modifier la stratégie commerciale, en passant d'une approche par « région » à une approche par « secteur d'activité », afin d'améliorer le professionnalisme du service.
• Réduisez les coûts en ouvrant de nouveaux bureaux dans des régions où les loyers sont relativement bas, comme la Caroline du Nord et la Pologne.
Atout majeur : libérer la puissance de calcul des TPU et obtenir une commande d’un million d’unités auprès d’Anthropic.
L'un des atouts majeurs du retour en force de Google Cloud réside dans sonPuce IA auto-développée (TPU)Auparavant, les TPU étaient principalement utilisés en interne. Le rapport indique qu'en 2022, Thomas Kurian a réussi à convaincre l'entreprise de transférer l'équipe commerciale TPU du département d'ingénierie principal vers Google Cloud, ce qui lui a permis de renforcer son pouvoir de négociation auprès des clients.
Dans le cadre de cette stratégie, Google Cloud a commencé à proposer ses puissantes capacités de calcul à des entreprises externes, y compris à ses concurrents. Thomas Kurian a déclaré : « Nous sommes le seul opérateur de centres de données hyperscale à posséder à la fois ses propres puces (TPU) et ses propres modèles (Gemini). »
Cette stratégie a attiré l'attention de la start-up spécialisée en intelligence artificielle Anthropic, et les deux parties sont parvenues à un accord en octobre dernier.Accord élargiAnthropic utilisera jusqu'à un million de TPU (Tunnel TPU) de ressources de calcul Google Cloud. Outre Anthropic, des développeurs d'IA comme Apple et Safe Superintelligence l'ont également adopté.
Étendre son influence interne, une voie coûteuse pour rattraper son retard.
L'essor de Google Cloud modifie la répartition du pouvoir au sein d'Alphabet. Selon certaines sources, Thomas Kurian gagne en influence lors des réunions hebdomadaires de la direction, et Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, a déclaré : « Thomas Kurian s'exprime activement pour que nous nous concentrions sur nos clients entreprises. »
Après avoir subi des pertes continues de 2018 à 2022, Google Cloud a finalement dégagé des bénéfices en 2023. Désormais, pour répondre aux énormes besoins en puissance de calcul de l'IA, Alphabet réalise des investissements de capitaux sans précédent.
En réponse aux inquiétudes concernant une bulle de l'IA, Sundar Pichai a déclaré que Google Cloud devrait être « très résilient » et a souligné que Google investit dans l'IA depuis une décennie et continuera de le faire pendant la prochaine décennie.
