Dans une interview accordée à Jodi Shelton, cofondatrice et PDG de la Global Semiconductor Alliance (GSA), également surnommée la « Reine des semi-conducteurs », Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a déclaré que NVIDIA était devenu le plus gros client de TSMC, dépassant même les besoins de production d'Apple. Il ne s'agit pas d'un simple changement de classement entre les deux entreprises ; cela signifie que le secteur des semi-conducteurs est entré dans une nouvelle ère, axée sur la puissance de calcul de l'intelligence artificielle, après une décennie dominée par les smartphones.
Morris Chang était lui aussi ravi par la « croix en or ».
Dans une interview accordée au podcast « A Bit Personal » de Jodi Shelton, Jensen Huang a déclaré avec humour : « Morris Chang doit être ravi d'apprendre que NVIDIA est désormais le plus gros client de TSMC. » Selon les estimations des experts du secteur, NVIDIA représente actuellement environ 13 % du chiffre d'affaires total de TSMC, détrônant ainsi Apple, qui occupait depuis longtemps la première place.
Ce changement reflète la demande mondiale frénétique de puces d'IA (telles que H100 et B200), qui empiète même sur la capacité de production de puces qui appartenait à l'origine à l'électronique grand public (y compris les produits de puces Apple et Qualcomm).
Outre le fait de souligner qu'ils sont actuellement le plus gros client de TSMC, Huang Renxun a également fait ces remarques lors du CES 2026.EntretienDans le même temps, il a été indiqué qu'ils s'approvisionnent activement en mémoire auprès de sociétés telles que Samsung et Micron afin de répondre aux besoins croissants en calcul d'IA.
Apple en disgrâce ? TSMC aurait revu à la baisse ses droits d’approvisionnement prioritaires.
Avec le changement de son principal client, la priorité absolue dont bénéficiait Apple semble s'éroder. Selon certaines rumeurs, TSMC ajusterait son accord d'approvisionnement prioritaire avec Apple et, face à la pression exercée sur ses capacités de production par la demande en intelligence artificielle, augmenterait ses tarifs pour la production de puces Apple.
Pour résoudre les problèmes de prix et de capacité de production, le président de TSMC, C.C. Wei, s'est même rendu personnellement au siège d'Apple récemment pour des discussions. Cela démontre que, sur un marché où l'offre ne peut satisfaire la demande, même un client majeur comme Apple est confronté à une diminution de son pouvoir de négociation.
La moitié de la capacité de production de 2 nm a été sécurisée, mais la puce A20 est devenue plus chère.
Bien qu'Apple ait perdu sa place de principal fournisseur de la technologie de gravure avancée de TSMC, elle demeure un acteur clé de son succès. Selon certaines sources, Apple aurait réservé environ la moitié de la capacité de gravure 2 nm de TSMC, principalement pour les futures puces A20 et A20 Pro, qui équiperont la nouvelle gamme iPhone 18.
Cependant, le coût est élevé. TSMC ayant augmenté le prix de sa technologie de gravure avancée pendant quatre années consécutives, le marché prévoit une forte hausse du prix unitaire de la puce A20 d'Apple, qui devrait atteindre 280 dollars américains (environ 9 000 NT$). Par conséquent, le coût de fabrication du prochain iPhone augmentera considérablement et les consommateurs doivent probablement s'attendre à une hausse de prix.
Analyse des points de vue
Depuis une dizaine d'années, Apple dicte les procédés de fabrication avancés de TSMC, partageant les coûts colossaux de R&D de l'entreprise en s'assurant la capacité de production initiale, ce qui a permis d'établir une relation mutuellement avantageuse. Cependant, NVIDIA s'est désormais taillé une place de choix sur le marché grâce à ses GPU IA haut de gamme et très rentables, démontrant ainsi que les besoins en puissance de calcul du secteur des entreprises (B2B) ont dépassé ceux du secteur grand public (B2C) de la téléphonie mobile.
Cependant, certains analystes mettent en garde contre une possible bulle sur le marché de l'IA. Si l'essor de l'IA s'essouffle ou si la bulle éclate, la demande en matière de construction de centres de données se figera instantanément. À ce moment-là, Apple, grâce à son cycle de renouvellement stable et à son immense base d'utilisateurs, est susceptible de redevenir le principal client de TSMC.
Pour TSMC, c'est une période faste qui lui permet de tirer profit des deux côtés, mais la manière d'équilibrer les besoins de ces deux géants constituera le plus grand défi pour Wei Zhejia à l'avenir.
