Samsung, qui peinait à rattraper son retard sur le marché de la mémoire IA, a enfin reçu de bonnes nouvelles. (Selon Bloomberg News)rapportSamsung est sur le point d'obtenir la certification NVIDIA pour sa mémoire à large bande passante de dernière génération, la HBM4. Selon des sources proches du dossier, Samsung a entamé la phase finale de vérification et, en cas de succès, pourrait réduire considérablement l'écart avec son concurrent SK Hynix.
Des échantillons ont été envoyés en septembre dernier, et le HBM4 est devenu la clé du revirement de situation.
Le rapport indique que le siège de Samsung à Suwon avait déjà fourni à NVIDIA des échantillons initiaux de HBM4 pour des tests dès septembre de l'année dernière. Après plusieurs mois de mise au point et de vérification, le développement est désormais en phase finale.
Pour NVIDIA, la mémoire à large bande passante HBM est un composant essentiel qui optimise les performances de ses accélérateurs d'IA. Face à l'explosion des besoins en bande passante et en capacité des architectures GPU de nouvelle génération, un approvisionnement stable en HBM4 est crucial.
Résister à la domination de SK Hynix
Ces deux dernières années, SK Hynix a quasiment monopolisé les commandes de mémoire haut de gamme de NVIDIA grâce à sa position dominante sur le marché des mémoires HBM3 et HBM3E, ce qui a fait exploser le cours de son action. À l'inverse, Samsung a rencontré à plusieurs reprises des problèmes de rendement et de dissipation thermique avec la HBM3E, entraînant une baisse de son cours de bourse et de sa part de marché.
Ces progrès sur la HBM4 représentent une « bataille que Samsung ne peut se permettre de perdre ». Si elle parvient à obtenir la certification avant ou en même temps que ses concurrents, Samsung pourra reconquérir sa position centrale dans la chaîne d'approvisionnement en IA et ne plus laisser SK Hynix s'attribuer tout le mérite.
Analyse des points de vue
La mémoire HBM4 est perçue comme une véritable révolution dans le secteur de la mémoire. Contrairement à la HBM3E, qui se limitait à une optimisation du nombre de couches empilées et de la vitesse, la HBM4 a révolutionné la puce logique (la puce de base) en adoptant un procédé de fabrication plus avancé (comme les technologies 12 nm ou 5 nm de TSMC), offrant ainsi à Samsung, fort de ses solides capacités de production de puces logiques, une marge de manœuvre considérable.
Si Samsung réussit la certification HBM4, ce sera une excellente nouvelle pour l'ensemble du secteur de l'IA. Actuellement, la grave pénurie de capacités de production de HBM constitue l'un des principaux freins à la livraison des puces d'IA. Si un second fournisseur est en mesure d'assurer un approvisionnement stable et de haute qualité, cela permettra non seulement d'atténuer cette pénurie, mais aussi de renforcer la position de NVIDIA lors des négociations.
Cependant, la certification n'est qu'une première étape ; le véritable défi consiste à atteindre des taux de rendement élevés et à maîtriser la production de masse. Il est à noter que Samsung était pressenti pour obtenir la certification HBM3E, mais le calendrier de production de masse a été maintes fois repoussé. L'impact de la HBM4 sur le marché des mémoires Samsung sera déterminant pour le premier semestre 2026.
