Dans la course à la commercialisation de l'IA, Google semble avoir trouvé la formule gagnante pour la monétisation. SelonLe site d'informationLe rapport souligne que les performances commerciales du modèle d'IA Gemini de Google ont connu une croissance fulgurante au cours de l'année écoulée, reflétant non seulement une amélioration significative de la qualité du modèle, mais aussi une impulsion directe à la croissance des revenus de l'activité principale de serveurs de Google Cloud.
Le modèle est devenu plus performant et les entreprises sont plus disposées à payer pour son utilisation.
Le rapport, citant trois sources proches du dossier, indique que, à mesure que le modèle Gemini continue de s'améliorer en termes de capacités d'inférence et de stabilité, les entreprises clientes sont de plus en plus disposées à payer pour l'API Gemini ou les services associés.
Cela contraste fortement avec la situation difficile à laquelle Gemini a été confronté lors de son lancement début 2024. À cette époque, l'attention du marché était largement concentrée sur GPT-4 d'OpenAI, mais après un an d'itérations (dont le lancement de Gemini 1.5 Pro/Flash), Google a clairement convaincu les utilisateurs professionnels de ses performances et de son rapport coût-efficacité.
L'IA est le guide, l'infrastructure cloud est le plat principal.
Plus remarquable encore est l'« effet de halo » de l'IA sur l'activité cloud globale de Google. Des sources proches du dossier ont révélé que lorsque les entreprises clientes commencent à déployer Gemini pour le développement d'applications d'IA, elles achètent souvent également davantage de ressources de calcul et de services de stockage sur Google Cloud.
Cela signifie que l'IA est devenue le principal levier de croissance de Google Cloud. Cette tendance, qui consiste à « acheter de l'IA et bénéficier de services cloud gratuits » ou à « migrer vers le cloud pour exécuter des applications d'IA », permet à Google de prendre un nouvel élan face à AWS et Microsoft Azure.
Situation actuelle du marché : non seulement une bataille de modèles, mais aussi une bataille d’écosystèmes
Le marché de l'IA en entreprise est actuellement extrêmement concurrentiel. Selon un rapport du fonds d'investissement américain Andreessen Horowitz (a16z), si ChatGPT domine toujours le marché grand public, Gemini rattrape son retard à une vitesse fulgurante dans le secteur des entreprises. L'avantage de Google réside dans l'intégration de son vaste écosystème, notamment grâce à l'intégration poussée de Gemini dans des services comme Google Workspace (Gmail, Google Docs, Google Meet), permettant ainsi aux employés d'utiliser l'IA naturellement dans leur travail quotidien et, par conséquent, d'accroître le nombre d'abonnements payants.
Analyse des points de vue
La croissance de Google confirme une fois de plus les espoirs des fournisseurs de services cloud : « L'IA n'est pas seulement un produit, mais aussi un catalyseur pour l'infrastructure. »
Auparavant, les entreprises hésitaient peut-être à migrer vers le cloud, mais aujourd'hui, pour adopter l'IA générative (GenAI), cette migration est devenue indispensable. La stratégie astucieuse de Google consiste à ne plus se contenter de rivaliser avec OpenAI sur le critère du « modèle le plus intelligent » (bien que cet aspect soit également important), mais à revenir à sa stratégie la plus efficace : l'intégration de services cloud.
Lorsque les utilisateurs prennent l'habitude d'utiliser Gemini pour rédiger des e-mails, créer des présentations et même entraîner leurs propres chatbots de service client avec Vertex AI, ils deviennent de fait dépendants des services cloud de Google Cloud. Pour Google, il s'agit d'un modèle économique plus durable et stable que la simple vente d'API.
De plus, avec l'émergence de modèles très efficaces comme DeepSeek, bien que le coût d'une inférence unique ait diminué, selon le « paradoxe de Jevons », la demande va en réalité exploser en raison de ce coût inférieur, et finalement, ce sont les fournisseurs de cloud comme Google, qui contrôlent l'offre de puissance de calcul, qui en bénéficieront.
Noter:Le paradoxe de Jevons est une théorie économique décrite pour la première fois par l'économiste britannique William Stanley Jevons dans son ouvrage de 1865 intitulé « The Coal Problem ». Selon cette théorie, lorsque le progrès technologique accroît l'efficacité de l'utilisation des ressources (en réduisant la quantité nécessaire pour chaque utilisation), la baisse des coûts entraîne une augmentation de la demande, ce qui, à son tour, provoque une hausse du rythme de consommation des ressources au lieu de sa baisse.
